这是最容易被搞反的一步。很多企业上来就采购一套行业软件，结果流程对不上，最后变成「软件在跑，人还在用 Excel」。
我们通常先做一张表——最痛的那张。跑两周，确认字段和流程没问题，再往外扩。 一次性搭十张表的结果往往是：十张都半成品，员工一张也不想用。
每一类都是成套交付：表结构 + 视图 + 权限 + 自动化规则 + 上手文档。不是丢给你一个空白表格。
采购、入库、出库、盘点、调拨全流程留痕，库存数随单据实时变动，缺货自动提醒。适合贸易、批发、零售与有备件管理的工厂。
线索从哪来、跟到哪一步、卡在谁手上，一屏看完。客户资料不再存在个人微信里，销售离职也带不走。
招聘进度、入职资料、考勤异常、报销审批、固定资产，把行政琐事固定成可查的台账，交接时不用再靠人讲。
任务分解、责任人、节点、交付物对齐在一张表里，甘特与看板双视图。生产场景可管工单、排程与质检记录。
表格好不好用，70% 取决于建模阶段。字段起错名字，后面全是麻烦。
跟实际用表的人聊，画出单据怎么流转、谁填谁审谁看。这一步不谈软件。
拆主表与关联表，定字段类型、必填规则、唯一键。避免把一张表塞成万能表。
同一份数据，销售看自己的、主管看全部、老板看汇总。按角色配视图，不靠自觉。
提醒、校验、审批联动、跨表写入。把「记得去做」变成「系统推着你做」。
历史数据清洗导入，出图文操作手册，现场培训一轮，之后两周陪跑答疑。
表结构说明、字段字典、权限矩阵、自动化规则清单、操作手册、管理员录屏。后续自己也能改。
| 对比项 | Excel / 微信群 | 行业 SaaS | 智能表格 |
|---|---|---|---|
| 上手成本 | 低 | 较高，需培训 | 低，界面像表格 |
| 改流程的代价 | 自己改，容易改乱 | 要找厂商，按次收费 | 管理员自己拖两下 |
| 多人同时编辑 | 容易版本冲突 | 支持 | 支持，实时同步 |
| 权限与留痕 | 基本没有 | 完整 | 按角色分级，操作留痕 |
| 移动端 | 难用 | 看厂商 | 企业微信内直接填 |
| 合规凭证 | 不可用 | 可出具 | 不适合，需搭配专业系统 |
表格不是万能的。涉及税务、审计、行业强监管的部分，仍然要用合规系统，我们只做衔接，不做替代。
需求访谈、现状表收集、字段口径确认，出建模草图给你确认。
建表、配视图权限、接自动化规则，用真实数据试跑。
历史数据导入、异常数据清洗、按反馈调整字段。
培训 + 手册交付，进入两周陪跑期，随时改随时问。